Objectifs de la formation
- Acquérir des connaissances juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de patrimoine.
- Maîtriser les outils et techniques d’analyse patrimoniale.
- Développer des compétences dans le domaine de la transmission successorale
- Comprendre le rôle du mandataire/délégué et ses responsabilités dans le cadre légal
- Cadres des différentes mesures de protection
L’évaluation réelle des risques financiers pour les majeurs (détail des fonds, des frais…)
Les différents placements autorisés selon la mesure de protection
Les éléments nécessaires à la requête selon la mesure et le type de placement
La diversification du patrimoine
Durée et organisation
- Durée : 1 jour en présentiel ou visio
- Méthodes pédagogiques :
- Cours magistraux.
- Études de cas pratiques.
- Quiz de validation des acquis.
- Certifications possibles : formations validées par des organismes agréés (AMF, IOBSP, etc.).
Public cible
- Mandataires individuels, délégués e association, notaires
Avantages pour les participants
- Acquisition d’une expertise immédiatement exploitable.
- Adaptation aux exigences des profils patrimoniaux